Elke aanmeldmap heeft een status. Die vertelt je in één oogopslag waar de map staat: wacht hij nog op de cliënt, of op jullie? Hieronder staat wat elke status betekent.
Je filtert het mappenoverzicht op status, en je kunt er ook automatisch op laten mailen.
De statussen op een rij
| Status | Wat het betekent |
|---|---|
| Aangemaakt | De map bestaat, maar is nog niet verstuurd. |
| Verstuurd | De uitnodiging is naar de cliënt gegaan. Nu is het wachten op hem. |
| Herinnering verstuurd | De automatische herinnering is eruit. De cliënt was nog niet begonnen of nog niet klaar. |
| Bezig | De cliënt is begonnen met invullen, maar nog niet klaar. |
| Ingevuld | De map is compleet. Vanaf hier ligt het werk bij jullie. |
| Wordt verwerkt | Een medewerker is met de map bezig. |
| Verwerkt | De map is afgehandeld. Klaar. |
| Verlopen | De termijn is voorbij en er is niet genoeg ingevuld om de map te verwerken. |
| Geannuleerd | De map is ingetrokken. |
| Versturen mislukt | De eerste e-mail kon niet worden bezorgd, bijvoorbeeld door een verkeerd e-mailadres. |
Wacht de map op ons of op de cliënt?
Een handige splitsing als je het overzicht doorloopt:
- Bij de cliënt: Verstuurd, Herinnering verstuurd, Bezig
- Bij jullie: Ingevuld, Wordt verwerkt
- Vraagt actie: Verlopen en Versturen mislukt — daar gebeurt vanzelf niets meer
- Klaar: Verwerkt, Geannuleerd
Een map die vastzit
Staat een map op Verlopen of Versturen mislukt, dan komt hij niet vanzelf weer in beweging. Je zet hem opnieuw open met Verleng termijn. Zie De link is verlopen — en nu?.
Automatisch mailen bij een status
Je kunt een regel instellen die afgaat zodra een map in een bepaalde status komt — bijvoorbeeld een seintje naar de verzendende medewerker zodra de cliënt klaar is. Zie Automatisch mailen bij een statuswijziging.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren